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2018년 3/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서(요약)

2018. 6월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
3. 업종별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․---	5
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	6

2018년 3/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '18년도 3/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 330개 표본업체

□ 응답 : 148개사 <응답률 : 17%>

구분	대상업체	회수업체	회수율
청주	330	74	22.42%
충주	50	26	52.00%
음성	400	28	7.00%
진천	200	20	10.00%
합계	980	142	15.10%

□ 기간 : 2018. 5. 29(화) ~ 6. 12(화) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2018년 2분기 경기실적 및 2018년 3분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2018년 3/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘95’

3분기 체감경기 하락 반전하며, 하반기 경기회복 기대심리 부정적

□ 2018년 3/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 전 분기(114) 대비

19p 큰 폭 하락한 ‘95’를 기록하며 하반기 경기가 부정적으로 조사됨.

- 2분기 큰 폭으로 상승하며 경기회복에 대한 기대감을 높였지만, 최근 고용환경

변화, 미중 통상마찰 심화 등 대내외 불확실성에 대한 우려로 1분기만에 다시

큰 폭으로 하락하며, 경기회복에 대한 기대심리가 한풀 꺽인 것으로 판단됨.

□ 한편, 2/4분기 BSI 실적치는 전 분기 대비 6포인트 상승하며 회복세를 보였

지만 여전히 기준치(100) 이하인 ‘83’을 기록하며, 좋지 않은 것으로 나타남.

- 높아지는 수출장벽과 내수부진 지속으로 좀처럼 기업들의 실적이 개선되고

있지 않은 것으로 보임. 특히, 매출 전망은 긍정적으로 나타난 반면 영업이익

전망은 부정적으로 나타난 것으로 보아, 최저임금 인상에 따른 인건비 상승

으로 기업들의 수익성 둔화가 현실화 되고 있는 것으로 분석됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, ‘매출’을 제외하고는 다른 항목은 모두 기준치(100)

이하를 기록함.

- 매출(수출)(103), 매출(내수)(100)은 보합 / 영업이익(수출)(93), 체감경기(92),

영업이익(내수)(85)은 부진 수준일 것으로 전망됨.

호조(105~), 보합(104～95), 부진(94～75), 침체(~74)

- 매출 항목은 기준치(100) 이상을 기록한 반면, 영업이익은 기준치 이하를

기록함. 수익성 둔화에 대한 기업들의 우려가 반영된 것으로 판단됨.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출 (내수)	매출 (수출)	영업이익 (내수)	영업이익 (수출)	자금 조달여건
2017년 4/4분기	77	80	87	75	81	78
2018년 1/4분기	90	96	102	82	89	82
2018년 2/4분기	118	128	121	108	109	99
2018년 3/4분기	92	100	103	85	93	-

3. 업종별 전망

□ 업종별 전망을 보면, 음식료품(112), 비금속광물(110)을 제외한 다른 업종은

모두 기준치(100) 이하를 기록함.

- 음식료품(112), 비금속광물(110)은 호조 / 기계금속장비(97), 전기전자(97),

화학(95)은 호조 / 섬유의복(70), 목재펄프종이(53)은 침체 수준으로 전망됨.

호조(105~), 보합(104～95), 부진(94～75), 침체(~74)

- 섬유의복 업종이 전 분기 대비 48p 가장 큰 폭으로 감소했으며, 목재펄프종이

업종은 24p 하락하며 가장 전망이 좋지 않은 것으로 나타남.

<업종별 전망 BSI>

업 종 분 기	음 식료품	섬유 의복	목재 펄프 종이	화학	비금속 광물	기계 금속 장비	전기 전자
2017년 4/4분기	86	85	81	75	99	84	61
2018년 1/4분기	107	113	95	82	69	89	91
2018년 2/4분기	119	118	77	121	129	113	114
2018년 3/4분기	112	70	53	95	110	97	97

4. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(115->93), 중소기업(114->95) 모두 기준치(100)

이하를 기록하며, 부정적 전망을 보임.

- 대기업(93) 전망치가 중소기업(95)보다 더 낮게 나타남. 대기업은 전분기 대비

22p 하락했으며, 중소기업은 전분기 대비 19p 하락함.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(105->86), 내수기업(117->97) 모두 기준치(100)

이하을 기록하며, 부정적 전망을 보임.

- 수출기업(86) 전망치가 내수기업(97)보다 더 낮게 나타남. 수출기업은 전분기

대비 19p 하락했으며, 내수기업은 전분기 대비 20p 하락함.

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2017년 4/4분기	72	81	81	79
2018년 1/4분기	100	88	81	93
2018년 2/4분기	115	114	105	117
2018년 3/4분기	93	95	86	97

Ⅲ

기업경영 핵심변수

6번 문항. 다음 대내외 여건들 중 귀사에 가장 큰 영향을 주고 있는 사안은

무엇입니까?

구분	비중(%)
고용환경 변화	53.4
금리인상 가능성	8.8
남북관계 변화	1.4
유가상승	10.8
환율변동	10.1
6월 지방선거	1.4
통상마찰	1.4
기타	12.8
합계	100.0

7번 문항. 2018년 하반기에 신규 채용 계획이 있으십니까?

구분	비중(%)
있다	35.8
없다	36.5
불확실	27.7
합계	100.0

7-1번 문항. (7번에서 ②번 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까?

구분	비중(%)
최저임금 인상 등 인건비 상승	48.1
매출감소	22.2
국내외 경제 상황 악화	16.7
공정 자동화	5.6
기타	7.4
합계	100.0

8번 문항. 근로시간 단축, 최저임금 인상 등 고용환경 변화가 귀사에 얼마나

부담을 주었습니까?

구분	비중(%)
매우 크게 부담	43.9
어느 정도 부담	45.9
별다른 부담 없음	8.8
전혀 없음	1.4
합계	100.0

9번 문항. 근로시간 단축에 대비하여 귀사의 대응방안은 무엇입니까?

구분	비중(%)
대응하지 못함	20.5
유연근무제 활성화	22.6
집중근무시간 관리	25.3
설비투자 확대	11.0
신규 채용 확대	11.6
기타	8.9
합계	100.0

10번 문항. 최저임금제 상승에 대비하여 귀사의 대응방안은 무엇입니까?

구분	비중(%)
대응하지 못함	28.0
기존 인력 감축	9.1
신규채용 축소	37.1
사업 종료	0.0
해외이전 검토	2.8
기타	23.1
합계	100.0

11번 문항. 귀사는 현재 자금조달에 어려움을 겪고 계십니까?.

구분	비중(%)
개선	3.4
불변	75.5
악화	21.1
합계	100.0

11-1번 문항. (11번에서 ③번 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까?

구분	비중(%)
까다로운 심사절차	15.6
금리 인상 가능성	6.3
경영환경 악화	71.9
기타	6.3
합계	100.0